Salesforce Financial Services Cloud | Financial Services CRM | User | Month | Billed annually

Salesforce Financial Services Cloud adalah platform CRM inovatif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik industri layanan keuangan. Platform ini memberikan pandangan menyeluruh, 360 derajat terhadap klien bagi penasihat keuangan, manajer kekayaan, dan profesional asuransi, memungkinkan mereka memberikan nasihat dan solusi yang dipersonalisasi. Platform ini mengintegrasikan data dari berbagai sumber, memberdayakan penyedia layanan keuangan untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan klien, merampingkan operasi, dan menghasilkan hasil bisnis yang lebih baik.

Financial Services Cloud membantu bisnis memberikan pengalaman yang dipersonalisasi kepada klien dengan melacak tujuan keuangan, investasi, peristiwa kehidupan, dan lainnya. Platform ini memungkinkan profesional keuangan mendapatkan wawasan tentang situasi keuangan klien mereka, mengelola portofolio mereka, dan memantau kemajuan mereka dalam mencapai tujuan keuangan. Platform ini juga mengotomatisasi tugas manual, membebaskan waktu bagi penasihat untuk fokus pada pekerjaan yang lebih strategis.

Dengan integrasi mulus dengan produk Salesforce lainnya, Financial Services Cloud memberikan pandangan holistik tentang data klien dan menawarkan analitik yang kuat untuk memprediksi kebutuhan dan peluang klien. Infrastruktur berbasis cloud yang aman memastikan bahwa data keuangan yang sensitif terlindungi dan mematuhi regulasi industri.

Dengan mengadopsi Salesforce Financial Services Cloud, lembaga keuangan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat hubungan dengan klien, dan meningkatkan kemampuan mereka untuk tumbuh dan berkembang.